Rendre possible l'intégration des énergies renouvelables

Présentation de la société

Stockage d’énergie, hydrogène, intelligence artificielle :
relever les défis technologiques des énergies renouvelables

Les EnR prennent une place de plus en plus importante dans le mix énergétique, ce qui crée de nouveaux enjeux technologiques, liés à leur intermittence. Le métier d’Entech est d’apporter aux opérateurs les nouveaux systèmes de gestion et stockage des énergies, pour rendre possible l’intégration massive des EnR.
Ces nouveaux systèmes conçus et déployés par Entech reposent sur des solutions de stockage – batterie et hydrogène – et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels basés sur le big data et l’intelligence artificielle.

Frenchtech Green20

Entech sélectionnée en 2021 par le gouvernement parmi les 20 pépites française de la Greentech

Avance technologique

Maîtrise des briques technologies indispensables au développement des énergies renouvelables

Croissance rapide

Plus de 230 projets réalisés en 5 ans, depuis la création en 2016

Ambition forte

Devenir un leader européen de la production et stockage d’énergie photovoltaïque et hydrogène vert

Communication à caractère promotionnel
Tout investissement en actions comporte des risques et des avantages potentiels. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du Prospectus, approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-395, notamment les risques liés à l’expansion de la société sur des marchés émergents et le risque clients, avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur investissement. L’approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. 

LES MODALITÉS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES MODALITÉS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DANS LA PARTIE DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

Les documents ci dessous peuvent être téléchargés au format PDF.

Prospectus

Prospectus approuvé sous le numéro 21-395 par l’AMF

Télécharger

Communiqué

ENTECH remporte un nouveau projet de production et stockage d’énergie photovoltaïque à Quimper (Finistère)

Télécharger

Communiqué

ENTECH smart energies intégrée au programme French Tech GREEN20

Télécharger

LES MÉDIAS

INTERVIEWS

TEMOIGNAGES CLIENTS

Henri-François PRAT - VOLTALIA

Hervé LECOMTE - SERGIES

REVUE DE PRESSE

15 septembre 2021

Énergies : Entech entre en Bourse

15 septembre 2021

IPO Entech : Faut-il investir ? (Souscrire)

15 septembre 2021

Entech se lance en Bourse pour intensifier sa R&D et s’implanter à l’international

15 septembre 2021

Entech lance son introduction en bourse et sécurise son avancée technologique en faveur de la transition énergétique

15 septembre 2021

Entech : introduction en Bourse pour accélérer sur le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables

14 septembre 2021

Entech se lance en Bourse pour accélérer sur le stockage intelligent des énergies renouvelables

14 septembre 2021

Micro-réseaux électriques : Entech veut lever 22 millions d’euros

14 septembre 2021

Entech Smart Energies se lance en Bourse

14 septembre 2021

Le quimpérois Entech fait son entrée en Bourse

FAQ

Questions

Grâce aux moyens financiers et à la visibilité apportés par la Bourse, la Société a pour ambition d’atteindre à l’horizon 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) un chiffre d’affaires d’environ 130 M€ et une marge d’EBITDA de l’ordre de 20%. Cette accélération s’appuie sur : 

  • L’accélération du déploiement commercial et le renforcement des programmes de formation, avec notamment le recrutement de 30 commerciaux et l’ouverture de nouveaux bureaux en France et à l’international (8M€);
  • la consolidation de l’avance technologique à travers une politique de R&D active, portant notamment sur le développement des outils logiciels et l’industrialisation des produits, notamment liés à l’hydrogène vert et à la mobilité électrique (8M€) ;
  • la généralisation des projets de co-développement, avec les acteurs institutionnels des territoires et les développeurs-opérateurs privés, afin de se positionner en amont sur les projets et accroître ainsi la récurrence des revenus (3,8M€) ;
  • le remboursement anticipé des OCA 2 (souscrites en novembre 2018 par UNEXO et FORCE 29) (0,5 M€)

Entech a généré 9,4 M€ de chiffre d’affaires en 2020 (exercice clos le 31/03/2021) et prévoit de réaliser sur l’exercice en cours 17 M€ de chiffre d’affaires, déjà entièrement sécurisé par les commandes reçues.

Le développement d’Entech s’inscrit dans une démarche de développement durable, illustrée notamment par la notation extra-financière de la Société réalisée par EthiFinance en mars 2021 sur les familles de critères Environnement, Social et Gouvernance, qui s’élève à 77/100. Cette note correspond à un niveau de performance « Exemplaire » sur l’échelle de notes Gaïa Rating / EthiFinance.

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l’intégration massive des énergies renouvelables et l’accès à l’énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents. 

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage – batteries ou hydrogène – connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 62 68 salariés.

Reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.

Plus d’information : https://entech-se.com/

22 M€ environ de produit brut issu de l’émission des actions nouvelles susceptible d’être porté à 25,3 M€ environ en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension.
3,8 M€ environ de produit brut issu de la cession d’actions existantes par les actionnaires actuels dans le cadre de l’option de surallocation.

L’offre porte sur un maximum de 4 186 331 actions à provenir :

  • De l’émission d’un nombre initial de 3 165 468 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à souscrire en numéraire par voie d’offre au public ;
  • Pouvant être porté à 3 640 288 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») ; et
  • De la cession d’un maximum de 546 043 actions existantes par les actionnaires actuels, en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Cédées » et avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).

La fourchette indicative de prix de l’Offre est comprise entre 5,91 € et 7,99 € par action, soit un prix central de 6,95 €.

Oui, les actions ENTECH sont éligibles aux dispositifs PEA et PEA-PME.

Les versements au titre de la souscription directe au capital d’Entech peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts. Les conditions d’éligibilité sont détaillées au paragraphe 4.1.5.9. du prospectus (pages 231-232).
Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sur le revenu sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

Les actionnaires actuels consentiront à Portzamparc (l’« Agent Stabilisateur ») agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés une option de Surallocation portant sur un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un maximum de 546 043 Actions Cédées au Prix de l’Offre.

Cette Option de Surallocation pourra être exercée par l’Agent Stabilisateur agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, en une seule fois, à tout moment, en tout ou partie, au Prix de l’Offre, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre, soit selon le calendrier indicatif, à compter du 29 septembre 2021 jusqu’au 28 octobre 2021 inclus, uniquement afin de couvrir d’éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, le cas échéant.

En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, cette information sera portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué de presse diffusé par la Société.

Pour souscrire à l’opération vous pouvez :

  • Si vous êtes client d’une banque commerciale traditionnelle : contactez votre banquier habituel par téléphone ou par email ; un modèle de bulletin de souscription est proposé dans la section “Documentation” ;
  • Si vous êtes client d’une banque en ligne : suivez la procédure de souscription à l’opération d’ENTECH dans la rubrique introduction en bourse du site internet ou en saisissant le code ISIN FR0014004362 ou le MNEMO ALESE dans l’outil de recherche d’actions.

La période de souscription démarre le 14 septembre 2021 et se clôture le 28 septembre 2021 inclus (17h au guichet et 20h sur internet) pour les particuliers (et le 29 septembre à 12h00 pour le placement global auprès des institutionnels).

Le prix des actions devra être versé comptant par les donneurs d’ordres au plus tard à la date de règlement-livraison le 1er octobre 2021.

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Growth Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 29 septembre 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit le 1er octobre 2021.

L’opération sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’ « Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »), étant précisé que :

  • Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
  • Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

– un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :

  • un placement en France ; et
  • un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension).

En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant de l’émission initialement prévue. Si ce seuil de 75% n’était pas atteint, l’Offre serait annulée et les ordres seraient caducs.

Pour toute questions supplémentaire vous pouvez :

contacts

Nous contacter

Relations Investisseurs professionnels

Relations investisseurs particuliers et Presse

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes  questions relatives à l’introduction en bourse d’Entech.

Allegra Finance
Midcap Partners
Portzamparc

CALYPTUS
01 53 65 68 68
entech@calyptus.net

Disclaimer

Les pages suivantes contiennent des informations relatives à l’introduction en bourse d’ENTECH qui fait l’objet d’une offre au public en France uniquement. Pour des raisons réglementaires, l’accès au contenu de ce site est restreint. En conséquence, nous vous prions de confirmer les éléments ci-après pour accéder à ces informations.

Avertissement

L’accès aux informations contenues dans les pages suivantes peut dans certains pays constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et souhaitant accéder auxdites informations doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

France

Les informations contenues dans les pages suivantes sont librement accessibles aux résidents français physiquement présents en France.

Espace économique européen

S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États Membres ») appliquant le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »), les informations contenues dans les pages suivantes sont uniquement destinées aux personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus et aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un État Membre.

Ces restrictions concernant les Etats Membres s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres appliquant le Règlement Prospectus.

Royaume-Uni

Les informations contenues dans les pages suivantes sont distribuées à, et destinées uniquement aux personnes se trouvant au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (toutes ces personnes étant ensemble désignées comme « Personnes Concernées »).

Les informations contenues dans les pages suivantes sont uniquement destinées aux Personnes Concernées et ne doivent pas être utilisées ou invoquées par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec les informations contenues dans les pages suivantes est réservé aux Personnes Concernées et ne peut être réalisé que par des Personnes Concernées. Aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur les informations contenues dans les pages suivantes.

Etats-Unis

Les informations contenues dans les pages suivantes ne sont pas destinées et ne doivent pas être distribuées directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Les informations contenues dans les pages suivantes ne constituent pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières de ENTECH n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et ENTECH n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique.

Australie, Canada et Japon

Les informations contenues dans les pages suivantes ne sont pas destinées aux personnes qui sont situées en Australie, au Canada ou au Japon.

Autres Etats

Toute personne résidant hors de France et hors des États-Unis, de l’Australie, du Canada et du Japon souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements dans sa juridiction lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu. ENTECH décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et de la règlementation applicables par quelque personne que ce soit.

Ainsi :

Vous êtes une personne physique résident en France et vous êtes actuellement physiquement présent en France ;

ou

Vous représentez une personne morale immatriculée dans un Etat de l’Espace Economique Européen et cette personne morale est un « investisseur qualifié » au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017

J’ai lu et compris ce qui précède, certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus et m’engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page