Grâce aux moyens financiers et à la visibilité apportés par la Bourse, la Société a pour ambition d’atteindre à l’horizon 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) un chiffre d’affaires d’environ 130 M€ et une marge d’EBITDA de l’ordre de 20%. Cette accélération s’appuie sur : 

• L’accélération du déploiement commercial et le renforcement des programmes de formation, avec notamment le recrutement de 30 commerciaux et l’ouverture de nouveaux bureaux en France et à l’international (8M€);
• la consolidation de l’avance technologique à travers une politique de R&D active, portant notamment sur le développement des outils logiciels et l’industrialisation des produits, notamment liés à l’hydrogène vert et à la mobilité électrique (8M€) ;
• la généralisation des projets de co-développement, avec les acteurs institutionnels des territoires et les développeurs-opérateurs privés, afin de se positionner en amont sur les projets et accroître ainsi la récurrence des revenus (3,8M€) ;
• le remboursement anticipé des OCA 2 (souscrites en novembre 2018 par UNEXO et FORCE 29) (0,5 M€)

Entech a généré 9,4 M€ de chiffre d’affaires en 2020 (exercice clos le 31/03/2021) et prévoit de réaliser sur l’exercice en cours 17 M€ de chiffre d’affaires, déjà entièrement sécurisé par les commandes reçues.

Le développement d’Entech s’inscrit dans une démarche de développement durable, illustrée notamment par la notation extra-financière de la Société réalisée par EthiFinance en mars 2021 sur les familles de critères Environnement, Social et Gouvernance, qui s’élève à 77/100. Cette note correspond à un niveau de performance « Exemplaire » sur l’échelle de notes Gaïa Rating / EthiFinance.

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l’intégration massive des énergies renouvelables et l’accès à l’énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents. 

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage – batteries ou hydrogène – connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 62 68 salariés.

Reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.

Plus d’information : https://entech-se.com/

22 M€ environ de produit brut issu de l’émission des actions nouvelles susceptible d’être porté à 25,3 M€ environ en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension.
3,8 M€ environ de produit brut issu de la cession d’actions existantes par les actionnaires actuels dans le cadre de l’option de surallocation.

L’offre porte sur un maximum de 4 186 331 actions à provenir :

• De l’émission d’un nombre initial de 3 165 468 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à souscrire en numéraire par voie d’offre au public ;
• Pouvant être porté à 3 640 288 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») ; et
• De la cession d’un maximum de 546 043 actions existantes par les actionnaires actuels, en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Cédées » et avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).

La fourchette indicative de prix de l’Offre est comprise entre 5,91 € et 7,99 € par action, soit un prix central de 6,95 €.

Oui, les actions ENTECH sont éligibles aux dispositifs PEA et PEA-PME.

Les actionnaires actuels consentiront à Portzamparc (l’« Agent Stabilisateur ») agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés une option de Surallocation portant sur un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un maximum de 546 043 Actions Cédées au Prix de l’Offre.

Cette Option de Surallocation pourra être exercée par l’Agent Stabilisateur agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, en une seule fois, à tout moment, en tout ou partie, au Prix de l’Offre, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre, soit selon le calendrier indicatif, à compter du 29 septembre 2021 jusqu’au 28 octobre 2021 inclus, uniquement afin de couvrir d’éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, le cas échéant.

En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, cette information sera portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué de presse diffusé par la Société.

Pour souscrire à l’opération vous pouvez :

• Si vous êtes client d’une banque commerciale traditionnelle : contactez votre banquier habituel par téléphone ou par email ; un modèle de bulletin de souscription est proposé dans la section “Documentation” ;
• Si vous êtes client d’une banque en ligne : suivez la procédure de souscription à l’opération d’ENTECH dans la rubrique introduction en bourse du site internet ou en saisissant le code ISIN FR0014004362 ou le MNEMO ALESE dans l’outil de recherche d’actions.

La période de souscription démarre le 14 septembre 2021 et se clôture le 28 septembre 2021 inclus (17h au guichet et 20h sur internet) pour les particuliers (et le 29 septembre à 12h00 pour le placement global auprès des institutionnels).

Le prix des actions devra être versé comptant par les donneurs d’ordres au plus tard à la date de règlement-livraison le 1er octobre 2021.

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Growth Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 29 septembre 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit le 1er octobre 2021.

L’opération sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

– une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’ « Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »), étant précisé que :

• Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
• Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

– un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :

• un placement en France ; et
• un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension).

En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant de l’émission initialement prévue. Si ce seuil de 75% n’était pas atteint, l’Offre serait annulée et les ordres seraient caducs.

Pour toute questions supplémentaire vous pouvez :

• Adresser un mail à Entech
• Contactez le 01 53 65 68 68 de 9h00 à 18h00 du Lundi au Vendredi